Taun 2023 saya mlebu. Kanthi optimalisasi kabijakan pencegahan lan pengendalian epidemi, kekuwatan langkah-langkah kanggo nyetabilake pertumbuhan lan efek dhasar sing kurang, sawetara lembaga riset ngramalake manawa pertumbuhan PDB China saben taun bakal pulih kanthi signifikan ing taun iki. Minangka industri pilar ekonomi nasional, industri kimia ngubungake macem-macem sumber daya lan energi ing hulu, dene hilir ana hubungane langsung karo kabutuhan saben dinane rakyat. Ing taun 2023, industri kimia kudu nimbang fluktuasi siklus persediaan lan pengalihan trek, mula wilayah endi sing bakal dadi tuyere modal paling kuat? Kanggo nyukupi para pamaca, strategi investasi minyak bumi lan kimia saka perusahaan sekuritas kayata Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities lan China Merchants Securities bakal diurutake kanthi lengkap.
Konferensi Kerja Ekonomi Pusat bubar iki kanthi jelas nyatakake yen upaya kudu ditindakake kanggo ngembangake permintaan domestik, lan penyesuaian kebijakan kontrol epidemi bubar iki wis nyepetake pemulihan pasar konsumen domestik. Miturut pangarepan komprehensif, sawetara pialang percaya yen: Ing taun 2023, permintaan kanggo sawetara produk kimia diarepake bakal pulih, lan pelat bahan kimia anyar sing ana gandhengane karo peningkatan energi anyar, panyimpenan energi, semikonduktor lan industri militer isih bakal njaga bisnis sing dhuwur. Antarane, bahan semikonduktor, bahan fotovoltaik, bahan litium lan liya-liyane pancen pantes digatekake dening investor.
Bahan semikonduktor: manfaatake substitusi domestik kanggo nyepetake kemajuan
Ing taun 2022, amarga lingkungan ekonomi global lan fluktuasi siklus kemakmuran industri lan dampak epidemi sing bola-bali, kabeh industri elektronik ngadhepi tekanan operasi tartamtu. Nanging umume, industri semikonduktor China isih terus berkembang.
Laporan Riset Sekuritas Guoxin nedahake yen tingkat lokalisasi bahan semikonduktor ing negaraku mung udakara 10% ing taun 2021, lan kurang beruntung babagan kekayaan kategori lan daya saing. Nanging, ing jangka panjang, industri sirkuit terpadu negaraku bakal miwiti dalan inovasi independen. Bahan lan peralatan domestik diarepake bisa entuk luwih akeh sumber daya lan kesempatan, lan siklus alternatif domestik diarepake bakal luwih cendhak.
Ing taun-taun pungkasan, panjaluk kanggo aplikasi semikonduktor lan pasar konsumen saya tambah. Ing taun 2021, dodolan semikonduktor global tekan 555,9 milyar dolar AS, mundhak US $ 45,5 milyar saka taun 2020; diarepake bakal terus tuwuh ing taun 2022, lan dodolan semikonduktor bakal tekan US $ 601,4 milyar. Ana akeh jinis bahan semikonduktor, lan telu paling dhuwur ing pangsa pasar yaiku wafer silikon, gas, lan cetakan entheng. Kajaba iku, pangsa pasar cairan poles lan bantalan poles, reagen perekat litografi, litografi, bahan kimia basah, lan target sputtering yaiku 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%, lan 3,0%.
Laporan Riset Guangfa Securities percaya manawa nglereni ing bidang bahan semikonduktor (bahan kimia elektronik) liwat riset lan pangembangan endogen utawa merger lan akuisisi ekstensi minangka model sing luwih umum kanggo perusahaan kimia kanggo nggoleki transformasi ing taun-taun pungkasan. Nalika perusahaan transformasi sing sukses bisa entuk valuasi pasar sing luwih dhuwur nalika entuk industri sing luwih cepet, kita wis nggawa gelombang pertumbuhan ganda. Ing gelombang perkembangan industri semikonduktor domestik sing cepet, perusahaan bahan sing gegandhengan uga nggawa kesempatan sing apik kanggo panggantos domestik. Sawetara perusahaan kanthi kekuatan R&D sing kuwat lan tingkat klien sing sukses, lan transformasi lan peningkatan produk sing sukses diarepake bakal nuduhake perkembangan industri semikonduktor sing cepet.
Ping An Securities Research nglaporake manawa ana akeh faktor kayata "siklus silikon" lan siklus makroekonomi, lan industri semikonduktor diarepake bakal mudhun ing titik paling ngisor ing taun 2023.
Laporan Riset Sekuritas Barat percaya manawa paningkatan kontrol ekspor AS bakal nyepetake alternatif domestik kanggo bahan semikonduktor. Dheweke optimis babagan bahan semikonduktor, komponen lan peralatan sing gegandhengan, lan pasar silikon karbida.
Bahan Fotovoltaik: Pasar POE tingkat sepuluh milyar lagi ngenteni kanggo nembus
Ing taun 2022, miturut promosi kabijakan negaraku, jumlah instalasi anyar ing industri fotovoltaik domestik mundhak sacara signifikan, lan panjaluk kanggo film lem fotovoltaik uga mundhak.
Bahan baku film lem fotovoltaik dipérang dadi rong jinis: komunitas etilena-etil asetat (EVA) lan elastomer poliolefin (POE). EVA, minangka bahan baku utama film lem fotovoltaik saiki, nduweni tingkat ketergantungan impor sing dhuwur, lan nduweni ruang sing amba kanggo lokalisasi ing mangsa ngarep. Ing wektu sing padha, dikarepake EVA ing bidang film lem fotovoltaik ing negaraku ing taun 2025 bisa tekan nganti 45,05%.
Bahan mentah utama liyane yaiku POE sing bisa diterapake ing fotovoltaik, mobil, kabel, foaming, peralatan rumah tangga, lan bidang liyane. Saiki, film lem kemasan fotovoltaik wis dadi area aplikasi POE paling gedhe. Miturut "Peta Jalan Pengembangan Industri Fotovoltaik China (Edisi 2021)", proporsi pasar film lem POE domestik lan film lem polietilen busa (EPE) ing taun 2021 wis tambah dadi 23,1%. Ing taun-taun pungkasan, kanthi terus-terusan peningkatan output komponen fotovoltaik ing negaraku lan terus-terusan penetrasi POE ing film lem fotovoltaik, panjaluk POE domestik saya tambah.
Nanging, amarga proses produksi POE nduweni alangan sing dhuwur, saiki, perusahaan domestik ora duwe kapasitas POE, lan kabeh konsumsi POE ing negaraku gumantung marang impor. Wiwit taun 2017, perusahaan domestik wis terus-terusan ngembangake produk POE. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry lan perusahaan swasta liyane diarepake bakal entuk panggantos POE domestik ing mangsa ngarep.
Bahan baterei litium: pangiriman papat bahan utama wis saya tambah akeh
Ing taun 2022, pasar panyimpenan energi kendaraan energi anyar lan baterei litium Tiongkok tetep dhuwur, sing ndorong pengiriman bahan baterei litium saya tambah akeh. Miturut data Asosiasi Mobil Tiongkok, wiwit Januari nganti November 2022, produksi lan dodolan kendaraan energi anyar domestik ngrampungake 6,253 yuta lan 6,067 yuta, masing-masing, rata-rata kenaikan saben taun, lan pangsa pasar tekan 25%.
Institut Riset Industri Teknologi Tinggi (GGII) diarepake bakal ngedol luwih saka 6,7 yuta dodolan kendaraan energi anyar domestik ing taun 2022; pasar kendaraan energi anyar China diarepake bakal ngluwihi 9 yuta ing taun 2023. Ing taun 2022, tingkat pertumbuhan pengiriman baterai lithium China diarepake ngluwihi 100%, tingkat pertumbuhan pengiriman baterai daya diarepake ngluwihi 110%, lan tingkat pertumbuhan pengiriman baterai lithium panyimpenan energi ngluwihi 150%. Pertumbuhan pengiriman baterai lithium sing signifikan wis ndorong papat bahan utama positif, negatif, diafragma, elektrolit, lan bahan baterai lithium liyane kayata lithium hexfluorophosphate lan foil tembaga kanthi macem-macem derajat.
Data nuduhake yen ing paruh pertama taun 2022, Bahan Elektronik Listrik Lithium China ngirim 770.000 ton, mundhak 62% saben taun; pengiriman bahan elektroda negatif yaiku 540.000 ton, mundhak 68% saben taun; 55%; pengiriman elektrolit yaiku 330.000 ton, mundhak 63% saben taun. Sakabèhé, ing taun 2022, pengiriman sakabèhé saka papat baterei lithium utama ing China tetep dadi tren pertumbuhan.
GGII ngramalake yen pasar baterei litium domestik bakal ngluwihi 1TWh ing taun 2023. Antarane, pengiriman baterei daya diarepake ngluwihi 800GWh, lan pengiriman baterei panyimpenan energi bakal ngluwihi 180GWh, sing bakal ndorong pengiriman sakabèhé saka papat baterei litium utama supaya luwih mundhak.
Senajan rega bijih litium lan uyah litium mudhun ing Desember 2022. Nanging, ing mripate para pialang, iki utamane amarga efek off-season, lan "titik infleksi" rega litium durung teka.
Huaxi Securities percaya yen fluktuasi rega uyah litium minangka fluktuasi normal ing musim puncak industri, dudu "titik infleksi". Shen Wanhongyuan Securities uga percaya yen kanthi rilis kapasitas produksi bahan mentah luwih lanjut ing taun 2023, tren bathi rantai industri baterei litium bakal terus saka ndhuwur nganti ngisor. Zhejiang Business Securities percaya yen pengakuan marginal sumber daya litium luwih gedhe tinimbang sing dibutuhake ing paruh kapindho taun 2023.
Wektu kiriman: 10-Januari-2023